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TikTok和微信被禁可能浇灭美股科技股涨势

文 | 《巴伦周刊》撰稿人康纳·史密斯(Connor Smith)

腾讯面向美国市场的直接收入仅占总收入的2%,但其中大部分收入来自游戏业务而不是微信。

18个月前,《巴伦周刊》在一篇封面文章中发出过这样的预警:美国和中国之间的技术冷战正在升级,这场技术冷战将围绕着电信和5G的未来发展。在刚刚过去的一周,美国政府又开辟了一条新“战线”,科技投资者面临的风险也变得更大了。

特朗普政府8月6日晚间发布行政令,禁止美国公司与TikTok和微信合作。TikTok是中国公司字节跳动(ByteDance)旗下大受欢迎的社交媒体应用,微信是腾讯(700.香港)旗下拥有大量用户的通讯服务应用程序。

特朗普认为TikTok和微信存在安全方面的隐患。一旦行政令生效,苹果和谷歌的应用商店将在45天内下架微信。腾讯表示正在评估这一行政令,TikTok则重申愿意和美国官员合作寻找解决办法。

封杀微信只是开个头?

TikTok在美国被禁的消息并不令人意外,因为早在几周前,美国政府就已经盯上了TikTok,现在微软(MSFT)正在考虑收购TikTok的美国业务,这笔交易对微软来说可能是个不错的选择。

但微信被禁的消息令投资者大感震惊。受这一消息影响,腾讯在香港上市的股票上周五大幅下挫,收盘时跌幅达到5%,在美国交易的存托凭证跌幅更大,为7.7%。8月11日收盘,腾讯的美国存托凭证下跌3.47%。

腾讯一直在稳步扩大在全球市场的影响力,旗下微信应用程序在全球范围内拥有12亿用户。

微信已经超越了语音信息和短消息服务的范畴,用户还能够通过微信的朋友圈功能发布照片和视频(类似Facebook)。此外,微信还提供从网上银行到预定火车票等一系列服务。

尽管美国的这一措辞含糊行政令主要针对的是微信,但不禁让人怀疑腾讯的其他业务是否也会成为下一个针对目标。美国政府的这项举措将给那些依靠微信在中国开展业务的跨国公司造成干扰。

美国出台的这些制裁措施只适用于美国商务部界定的交易。龙洲经讯(Gavekal Research)分析师王丹(音)上周五在研报中写道,在对这项行政令进行解读时,往小了说是美国禁止在美国国内使用TikTok和微信,往大了说可能是要求所有美国公司不得向腾讯或字节跳动提供技术。

“商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)将在9月中旬确定他准备禁止哪些交易,届时商务部将澄清应该对行政令做狭义解读还是广义解读,”王丹写道。“如果只是限制微信的使用可能不会对腾讯造成太大的打击,但美国公司通过微信和与中国进行的业务联系、数百万在美中国人与家人和朋友的通信将会受到干扰。”

美国商务部代表没有回应记者的置评请求。王丹指出,计划中的制裁也可能是白宫与中国更广泛谈判的一部分,这意味着在生效之前这些行政令的力度可能会减弱。

“然而如果美国对待国家安全问题是认真的,那么商务部就会倾向于按照更严厉的解读来落实,”王丹写道。“这将带来巨大风险,9月份之后腾讯的运营可能会中断。商务部部长罗斯本人就对中国态度强硬,而且特朗普已多次表示,希望在大选前对中国采取更强硬的态度。”

游戏行业坐立难安

美国政府针对中国社交媒体应用发布的行政命令使腾讯及其对美国游戏发行商的大量投资成为关注焦点。

特朗普在第二项行政令中写道,微信收集的数据“包含美国人的个人信息和产权信息,有可能被中国所用”,他还写道,美国“必须对微信的所有者采取强硬行动,以保护美国国家安全”。

《洛杉矶时报》援引白宫一名官员的话报道称,行政令禁止的是与微信有关的交易,而不是与腾讯有关的交易。但由此引发的担忧令许多人怀疑白宫是否也会针对腾讯的游戏(尤其是移动游戏)业务。

这一消息在视频游戏行业引起了轩然大波。腾讯在这一领域占据着主导地位,该公司拥有《英雄联盟》(League of Legends)游戏的发行商Riot Games,后者近期还发行了反响不错的战术射击游戏《Valorant》。腾讯还持有《部落冲突》(Clash of Clans)制作商Supercell的控股权,以及Epic Games 40%的股份。Epic Games发行的游戏包括《堡垒之夜》(Fortnite),并向Unreal Engine发放牌照,后者是一个广泛用于制作视频游戏、电影和电视画面的平台。除此之外,腾讯还持有一些上市公司的股份,比如动视暴雪(ATVI)、育碧(UBSSF)、Snap (SNAP)、Spotify Technology (SPOT)、环球唱片(UMG)和特斯拉(TSLA)等。